¿La lógica de precios rígida en tu CRM es el obstáculo para tus negocios?
Tu CRM: El Centro de Comando para tu Movimiento de Ventas
Tu CRM es el motor de tu operación de ventas. Es la única fuente de verdad que debe rastrear cada interacción, desde el primer punto de contacto con un nuevo cliente potencial hasta la firma final en un contrato de varios años. Todo lo que tu equipo necesita para avanzar en un negocio se encuentra aquí:
- El historial de cada cliente, contactos clave y registros de comunicación.
- El estado y la salud de cada oportunidad en tu pipeline.
- Contratos activos, fechas clave de renovación y acuerdos de nivel de servicio (SLA).
Esta vista unificada es esencial. Permite a tu equipo gestionar relaciones, prever con precisión y construir un motor de ingresos predecible.
Conectando los Puntos: Cómo Tu CRM Impulsa Todo el Viaje del Cliente
Para obtener una verdadera vista de 360 grados del cliente, tu CRM no puede ser una isla. Necesita compartir información sin problemas en todo tu ecosistema empresarial. Aquí es donde su papel se expande de una herramienta de ventas a un centro de datos central, conectándose con sistemas críticos como:
- Sistemas de Finanzas y ERP: Permitiendo a tus representantes ver si un cliente tiene facturas pendientes o verificar el estado de cumplimiento de un pedido reciente, todo sin salir del CRM.
- Plataformas de Soporte al Cliente: Brindando a tu equipo visibilidad sobre tickets de soporte abiertos, para que puedan tener conversaciones informadas y saber si una cuenta está en riesgo.
- Portales de Comercio Electrónico y Facturación: Asegurando que cuando un cliente realiza una compra o paga una factura en línea, su registro de cuenta en el CRM se actualice instantáneamente.
Este flujo de información sin interrupciones es lo que le da a tus equipos de cara al cliente una imagen completa y en tiempo real, permitiéndoles tomar decisiones más inteligentes y ofrecer una mejor experiencia al cliente.
El Cuello de Botella: Cuando los Precios Complejos Rompen tu Flujo de Trabajo en el CRM
Tu CRM maneja el proceso de ventas estándar a la perfección, hasta que no lo hace. En el momento en que un negocio requiere una solución no estándar, como descuentos por niveles, precios basados en el uso o listas de precios de múltiples regiones, el flujo de trabajo automatizado y fluido puede detenerse.
De repente, tus representantes de alto rendimiento se ven obligados a abandonar el CRM. Exportan datos a una hoja de cálculo torpe, calculan manualmente el precio final y pegan los números de vuelta en la cotización, rezando para que no se hayan cometido errores.
¿Necesitas actualizar una regla de precios o lanzar una nueva promoción? No puedes hacerlo tú mismo. Tienes que enviar un ticket a TI, esperar en una cola de desarrollo durante semanas y esperar que el cambio se implemente antes de que termine el trimestre. Esta dependencia de los desarrolladores hace que adaptarse a los cambios del mercado sea dolorosamente lento y costoso.
La Solución: Externaliza Tu Lógica de Precios con DecisionRules
Las operaciones de ventas más efectivas utilizan la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Tu CRM es perfecto para gestionar relaciones con los clientes. Pero para gestionar reglas de precios complejas y de rápido cambio, necesitas un Motor de Reglas de Negocio (BRE), y eso es exactamente lo que DecisionRules proporciona.
Piensa en DecisionRules como un cerebro central y ágil para tu lógica de precios.
En lugar de enterrar tus reglas en lo profundo del código del CRM donde solo los desarrolladores pueden tocarlas, DecisionRules permite a tu equipo, incluyendo usuarios de negocio como Ventas Ops— gestionar toda esta lógica en un sistema separado y fácil de usar. Cuando un representante de ventas genera una cotización en Salesforce, HubSpot o cualquier otro CRM, simplemente le pide a DecisionRules el precio final a través de una llamada API. DecisionRules ejecuta instantáneamente la lógica correcta y devuelve el precio exacto al CRM.
Cuatro Maneras en que Esto Desbloquea la Agilidad en Ventas
Al externalizar tu lógica de precios en DecisionRules, cambias fundamentalmente la forma en que opera tu equipo, pasando de un modelo lento y reactivo a uno rápido y proactivo. Aquí están las cuatro ventajas clave:
- Empodera a Tu Equipo de Ventas Ops. Por primera vez, tus usuarios de negocio, las personas que realmente entienden tu estrategia de precios, pueden construir y gestionar reglas ellos mismos a través de una interfaz fácil de usar y sin código. Se elimina la dependencia de TI.
- Lanza Promociones en Horas, No en Semanas.¿Necesitas reaccionar ante el movimiento de un competidor o lanzar una nueva promoción para el cuarto trimestre? Con DecisionRules, un usuario de negocio puede actualizar una regla de precios y desplegarla instantáneamente. La capacidad de cambiar reglas sobre la marcha te da una ventaja competitiva masiva.
- Elimina la Cotización "Swivel-Chair".Tus representantes permanecen en el CRM. Debido a que DecisionRules está integrado sin problemas, el precio complejo se calcula en segundo plano y aparece directamente en la cotización. Esto termina con el proceso arriesgado y que consume tiempo de copiar manualmente datos de hojas de cálculo.
- Despliega Cambios con Confianza. Cada regla puede ser probada a fondo en un entorno seguro y dedicado antes de que se active. Esto asegura que cada precio que tu equipo cotiza sea preciso y sin errores, protegiendo tus márgenes y construyendo confianza con el cliente.
Un Flujo de Trabajo Simple de Dos Pasos
Entonces, ¿cómo se ve esto para tu equipo de ventas en el día a día? El flujo de trabajo es simple y ocurre en segundo plano en milisegundos.
Paso 1: Diseñar (Tu Equipo de Negocios Está a Cargo)
Tu equipo de Ventas Ops o de precios utiliza la interfaz visual y sin código en DecisionRules para construir y gestionar tu lógica de precios. Definen las reglas para cada escenario: descuentos por niveles, precios regionales, ofertas promocionales, etc. Esto se hace una vez y se puede actualizar en cualquier momento sin involucrar a TI.
Paso 2: Ejecutar (Sin Problemas Dentro de Tu CRM)
Cuando un representante de ventas hace clic en "Generar Cotización" en tu CRM:
- El CRM envía instantáneamente una solicitud a DecisionRules, conteniendo datos clave como el segmento de cliente, códigos de producto y cantidad.
- DecisionRules ejecuta las reglas relevantes y calcula el precio final, preciso y el descuento.
- El precio final se devuelve inmediatamente al CRM y se completa directamente en el campo de cotización.
Para tu representante de ventas, todo el proceso es invisible e instantáneo. Solo obtienen el precio correcto, cada vez.
Más que Solo Precios: Una Plataforma para la Agilidad Total en Ventas
El beneficio inmediato de externalizar tu lógica es claro, puedes implementar cambios de precios en horas, no en meses, liberando a tu equipo de su dependencia de TI. Pero el impacto estratégico va mucho más allá de solo precios.
Una vez que tengas este "cerebro" ágil conectado a tu CRM, puedes aplicarlo para automatizar y agilizar otros procesos complejos basados en reglas que actualmente te están ralentizando. Imagina poder:
- Automatizar la Calificación y Asignación de Leads. Calificar y asignar instantáneamente nuevos leads al representante adecuado basado en un conjunto complejo de reglas (geografía, tamaño de la empresa, industria, etc.).
- Agilizar los Flujos de Trabajo de Aprobación de Descuentos. Aprobar o escalar automáticamente las solicitudes de descuento basadas en el tamaño del negocio, el nivel del cliente o la antigüedad de un representante, sin intervención manual.
- Validar Contratos de Servicio. Asegurar que cada nuevo contrato de servicio cumpla automáticamente con tus reglas de negocio para cobertura, SLA y términos comerciales.
Al desacoplar tus reglas de negocio del código de tu CRM, no solo estás solucionando tu problema de precios, estás construyendo una operación de ventas más ágil, receptiva y competitiva.